Тренды в логистике, цепях поставок и бизнесе

Кризис проверяет на прочность цепи поставок и процессы, которые всегда работали безотказно. Сейчас они могут выглядеть совсем иначе. Взрывное развитие онлайн-торговли, бесконтактная доставка и удаленная работа становятся новой бизнес-реальностью. Необходимо очень быстро ориентироваться в меняющейся ситуации. Как будут выглядеть цепи поставок уже в ближайшем будущем, к чему и как готовятся ритейлеры и производители. Эти вопросы обсудили эксперты круглого стола по трендам.

Александра Хайцина, Senior Director SC Category Lead (Developing Markets), PepsiCo Россия

• Тренд 1 – забота об окружающей среде: вслед за Европой нас ждут изменения в законодательстве, переход на «дружелюбное» сырье и «дружелюбную» упаковку.
• Тренд 2 – изменятся компетенции «людей будущего», сформируются новые требования к лидерам.
• Тренд 3 – пандемия перевернет сознание, и те, кто раньше не решался инвестировать в автоматизацию, неизбежно начнут это делать.
• Тренд 4 – если говорить о рынке и о потребительских предпочтениях, то вместе с пандемией мы получим экономический кризис. Потребитель будет ограничен в средствах. В денежном выражении рост рынка замедлится и сократится.
• Тренд 5 – в цепях поставок нужно будет пристально смотреть на затраты. Фокус сместится на эффективность затрат и улучшение сервиса. Переменные и постоянные издержки: актуализируется вечный вопрос «делать самому или покупать на стороне».
• Тренд 6 – стратегическое сотрудничество и сотрудничество на цепи поставок. Мы все в последние годы сокращали издержки. Уже убрали и «жир», и «мясо», а где-то даже «кусочек кости» отрезали. Это значит, что продолжать без трансформации и реформ мы не сможем. И самые большие возможности лежат в том, чтобы посмотреть на наши затраты именно на цепи поставках от производителя до полки. Эта коллаборация (совместное формирование запасов, выбор транспорта, касания и т.п.) выйдет на первый план.
• Тренд 7 –  локализация: приближение производства к точке потребления, в том числе, с точки зрения количества плечей и касаний.
• Тренд 8 – потребитель начнет экономить деньги. В магазинах будет снижаться трафик, но станет расти корзина, и затраты окажутся более контролируемыми.
• Тренд 9 – доступность товара на полке. Бегущий со списком покупатель не будет искать то, чего не увидит на полке, он возьмет товар конкурента.
• Тренд 10 – ассортиментная матрица. С одной стороны, ритейл будет пересматривать полку в сторону более эффективно оборачиваемых товаров. С другой стороны, у потребителя не пропадает интерес к новинкам, и появляются новые запросы. Поэтому нужно будет искать новый ассортимент.
• Тренд 11 – кастомизация. Потребитель хочет все большего и большего внимания к себе. И здесь мы будем уходить в уникальные товары для конкретных категорий ритейлеров. Также ожидаем двукратный рост e-commerce. Для нас, производителей, это будет дополнительная сложность с точки зрения поддержания запасов.
• Тренд 12 – локальный туризм. Вакцинация займет 12-18 месяцев, границы будут закрыты, а людям нужно отдыхать, нужно менять обстановку. Поэтому точки потребления внутри страны будут изменяться. И здесь нужно позаботиться о том, чтобы инфраструктура цепи поставок позволяла обеспечивать оборот, который сезонно вырастет в местах потенциального туризма.
• Тренд 13 – ждем коллаборции между онлайн- и офлайн-ритейлом. Производителям предстоит изучить эти новые требования.

Мария Исакова, Head of Logistics, Lanxess

• Тренд 1 – ужесточение требований по вопросам экологии. Для российского человека еще несколько неожиданна забота о сокращении карбонового следа, но скоро такие требования станут привычным явлением.
• Тренд 2 – автоматизация и поиск решений, которые позволят снизить нагрузку на ИТ-инфраструктуру компании.
• Тренд 3 – наращивание запасов. Чем больше раскидана сеть поставщиков, тем выше риски, связанные с пандемией. Важно найти баланс в объемах запасов, чтобы не уйти в отрицательные числа по финансовым показателям.
• Тренд 4 – ужесточение со стороны контролирующих органов. Проходят достаточно жесткие проверки со стороны Роспотребнадзора, Ростехнадзора и таможенных органов. Возбуждается много дел с небольшими штрафами, которые компаниям некогда оспаривать. И за счет массовости получаются доборы в бюджет.
• Тренд 5 – попытки взаимодействовать с проверяющими органами все-таки усилятся. На небольших штрафах бизнес сможет показать свою готовность отстаивать свою правоту, при этом четко следуя букве закона и соблюдая все требования.

Кирилл Тупин, заместитель генерального директора по закупкам и логистике, Ренна Холдинг

• Тренд 1 – новые принципы работы со штатом. Компани будут решать вопросы по оперативной замене заболевших сотрудников. Это актуально для больших производств: где сразу взять временную рабочую силу, если нужна массовая замена?
• Тренд 2 – большее внимание алгоритмизации нежели автоматизации. Если происходит это, то делаем то. Если то – то делаем это. Для нас, например, алгоритмизация эффективней. При этом мы считаем, что человеческий мозг по-прежнему принимает самые эффективные решения.
• Тренд 3 – хорошие отношения с сетями. Партнерские отношения с федеральными ритейлерами выручают и в кризис, и в стабильное время.
• Тренд 4 – производителям стоит подумать о собственных складах и собственном транспорте, если хочется поддерживать нужный уровень сервиса.

Захар Вальков, исполнительный директор, Radius Group

• Тренд 1 – продолжится увеличение доли электронной коммерции и игроков этого поля.
• Тренд 2 – в целом, падение рынка коммерческой недвижимости не было настолько радикальным, но реальные результаты мы увидим к концу года. То есть выводы впереди.
• Тренд 3 – сохраняется здоровый баланс наличия свободных площадей и спроса в складской недвижимости.
• Тренд 4 – компании онлайн-сегмента заказывают у крупных игроков строительство складов «под ключ».
• Тренд 5 – будем наблюдать стабилизацию ставок аренды, возможны незначительные увеличения стоимости строительства. Во многом это связано с девальвацией рубля, с ростом валютной составляющей.
• Тренд 6 – по ставке за квадратный метр есть разные прогнозы. В конце прошлого года многие аналитики ожидали, что ставка будет приближаться к концу текущего года к 4100 за квадратный метр в помещении А-класса. Но сейчас ряд аналитиков скорректировал свои прогнозы и анонсирует ставки на конец текущего года на уровне 3900. Большого роста ожидать не стоит.
• Тренд 7 – пересмотр подхода к площадям впрок. Кризис показал, что спекулирование на площадях опасно.
• Тренд 8 – снижение объема сделок на блок. Девелоперам сложно сдавать большие блоки.
• Тренд 9 – сейчас рынок исключительно рублевый. Договоры в долларах уходят. Стабильность растет: рублевый рынок, рублевые активы – в результате, ситуация не будет подвержена таким шокам, как в 2014-м.
• Тренд 10 – собственникам нужно быть в партнерстве с клиентами. Решать задачи в обсуждении и взаимодействии.

Круглый стол состоялся во время онлайн-конференции «Неотложные меры в управлении цепями поставок» 15 июня 2020 года. Организатор: Совет профессионалов по цепям поставок 

Период изоляции дал прирост в 15 миллионов онлайн-покупателей

Федор Вирин, партнер, исследовательская компания Data Insight:

Состояние e-commerce в России – это почти 500 миллионов посылок в год. Сюда не входят трансграничные посылки (из других стран в Россию) – их почти столько же. За 2019 год рынок вырос на 50% в посылках и на 25% в деньгах. При этом чек упал довольно сильно, потребители стали делать заказы чаще, потому что растет потребительский опыт, и растет доля крупнейшего игрока WildBerries, чей средний чек довольно низкий.

Что касается цифры 75 миллионов покупателей – то это уже цифра 2020 года. В прошлом году постоянных покупателей было  60-65 миллионов. К постоянным мы относим тех, кто делает больше одной покупки в год. Хотя, на самом деле, в среднем они делают около восьми покупок в год. Итак, три месяца изоляции дали нам прирост в 15 миллионов покупателей. Это один из самых интересных итогов изоляции, с точки зрения электронной торговли.

Россия в интернет-продажах довольно сильно отстает от стран, с которыми мы были примерно наравне всего лишь 10 лет назад. Причиной тому служат некоторые «страновые» особенности. В розничной торговле e-commerce занимает у нас сейчас около 5%, это 1,5% ВВП. В Великобритании – под 20%, в США – 12-15% от розничной торговли.

На нашем рынке не хватало большого игрока, который задавал бы правила игры. Но в 2019 году все изменилось. Появились несколько лидеров, которые активно инвестируют в инфраструктуру и рекламу.

На этом слайде рынка логистики для интернет-торговли не показан кусок, относящийся к MLM-нише. Из года в год он стабилен. И здесь нет куска по C2C-торговле. Он исчисляется в 30-40 миллионов посылок в год, то есть в этом смысле не влияет на рынок, но является быстрорастущим и очень интересным.

Если иметь в виду два этих ограничения, то слайд показывает картину работы логистических компаний в России. Главное наблюдение: в нашей стране самовывоз преобладает над курьерской доставкой. Причины: у нас нет консьержей, домовых общин, поэтому посылку невозможно оставить у двери, а значит, ее кто-то должен ждать. Отсюда появилось большое количество пунктов самовывоза и постаматов.

Система курьерской доставки до двери составляет 20% во всем обороте 2019 года. В курьерских службах доля самовывоза доходит до 85%. Собственные службы доставки магазинов растут опять же за счет WildBerries (его доля – 30% всего рынка в деньгах).

Особенности российского рынка e-commerce тоже характерны. На города-миллионники приходится 60% продаж, при этом здесь живет всего 1% населения. Слабые позиции международных игроков внутри России: ASOS – всего около 4,5 миллионов посылок, iHerb – около 5 миллионов посылок в Россию. Мы приучили рынок к тому, что покупатели ожидают доставку на следующий день после сделанного заказа. В то время, как во всем мире 2-3 дня являются нормой.

Посмотрите, как изменилась картина рынка за 3 месяца карантина в 2020 году. Два с половиной миллиона человек уехали из Москвы и Питера на дачи. И это активные покупатели – они продолжают заказывать на дачи. В результате, логистические потоки перенаправились вслед за покупателями. Растет число мелких и специализированных игроков. Крупные не могут расти с высокой скоростью – только что они рапортовали о новых постаматах. Но оказалось, что кризис потребовал посылок с доставкой до дома. Маленькие игроки резко стали подрядчикам для крупных в роли доставки до двери.

Падает объем покупок из Китая (на 20%), не меняется объем из других стран. Растет спрос на небольшие склады в городах, растет спрос на «первую милю». Падает загрузка магистрали (B2B) и падает доля отправки документов (удаленка). Некоторые магазины отменили постоплату, поэтому растет доля предоплаченных заказов. Увеличиваются частота и разнообразие заказов пользователей, размер и вес заказов, особенно продуктов. 

Доклад состоялся на секции «Тренды» во время онлайн-конференции «Неотложные меры в управлении цепями поставок» 15 июня 2020 года. Организатор: Совет профессионалов по цепям поставок 

Пандемия глазами ритейлеров и производителей FMCG

Дмитрий Севалкин, генеральный директор ADVANTAGE (Россия)

В период пандемии 2020 года наша компания провела опрос среди ритейлеров и производителей на тему «Влияние пандемии COVID-19 на отношения ритейлеров и поставщиков в России». В опросе приняли участие 1600+ человек из производственных компаний и 600+ человек из торговых компаний.

Мы задали 3 вопроса:

• Как изменились ваши отношения с поставщиками (ритейлерами) в период пандемии?
• Какие качества поставщиков (ритейлеров) были самые важные в этот период?
• На ваш взгляд, что изменится в отношениях ритейлеров и поставщиков под влиянием пандемии, когда она закончится? Как прошедшая пандемия повлияет на участников рынка?

Из полученных ответов респондентов мы сделали следующие выводы:

1. В категориях с ажиотажным спросом возникли радикальные вызовы и возможности в отношениях ритейлеров и поставщиков.

Поскольку спрос превышал предложение, производители начали наращивать мощности. Компании выводили больше смен. Уменьшали количество наладок оборудования за счет сокращения ассортимента. Изменяли маршруты поставки. Сокращали логистическое плечо, уменьшая географию поставок. Быстрее согласовывали изменения времени и объемов поставки. Приоритет в приёмке отдавали товарным категориям ажиотажного спроса, остальные стояли в очередях.

Производитель, у которого спрос стал резко превышать предложение, мог сказать ритейлеру: ситуация изменилась, все прошлые договоренности недействительны, начинаем переговоры заново.

У ритейлеров осталось много обиды на таких поставщиков. В телефонных интервью они нам говорили, что запомнили спекулятивный партнерский подход, всех взяли на карандаш и вернутся к вопросу после пандемии.

По-разному производители отнеслись и к своему персоналу. Были весьма полярные стратегии: некоторые дали много свободы контактному персоналу. Менеджер, который отвечает за ритейлера, мог много чего решать сам. Гораздо больше, чем при обычной жизни. Отпали избыточные бюрократические процессы, было дано добро действовать на свой страх и риск.

В другой стратегии совершенно иначе: поскольку ничего непонятно, отбираем у всех полномочия. Решения остаются за топ-менеджером. У контактного персонала остается один ответ: вопросы к нашему руководству.

2. Вне категорий с ажиотажным спросом увеличилась краткосрочная волатильность и снизилась предсказуемость спроса

В остальных категориях спрос стал внезапным, менее предсказуемым и колеблющимся. Менялись поведение покупателей и поведение ритейлеров. Покупатель сместился между каналами: начал отдавать предпочтение магазинам шаговой доступности и онлайн-покупкам. Магазины посещает реже, покупает больше, покупает другое, меньше времени проводит в торговой точке. А ритейлер борется за товары ажиотажного спроса и вынужден постоянно со всеми игроками менять параметры поставок.

3. Нарушились некоторые международные цепи поставок, но это коснулось небольшой части поставщиков.

4. Переход на работу из дома мало повлиял на отношения ритейлеров и поставщиков.

В некоторых компаниях доступность для общения и скорость отклика даже улучшились. Замедлился бумажный документооборот. Замедлились некоторые процессы и проекты. Также респонденты отметили, что необходимость дать доступы к личным кабинетам для удаленной работы стала вызовом для информационных систем компаний.

5. В большинстве категорий девальвация и волатильность курса рубля больше влияли на отношения, чем собственно пандемия.

6. В большинстве товарных категорий пандемия не привела к большим изменениям в отношениях ритейлеров и поставщиков.

Приведу в пример цитаты из ответов. Они характеризуют общую тональность высказываний участников опроса.

• «Отношения совсем не изменились».
• «Отношения не изменились никак».
• «Мы как работали, так и работаем. Все поставщики на связи, все поставки выполняются, промо ставится, новые предложения предлагаются, ничего в сфере торговли продуктами глобально не изменилось».
• «Мы даже не чувствуем, что есть какая-то пандемия, что какое-то производство встало, кто-то не работает, все вот в штатном режиме. Только физически мы не в офисе, а дома. Все звонят, все на телефоне, все работают. Ну, есть опять же недопоставки, но они были до пандемии и будут после нее».
• «Как работали, так и работаем. Всем нужно продавать, и им, и нам. Они хотят поднять цены, мы не хотим их принимать. Всё как всегда».
• «Повышения были всю жизнь, доллар растет не в первый раз, кризисы были и в молочном бизнесе, и в мясном бизнесе, и было у нас эмбарго, и закрывали поставки, и было все гораздо серьезнее, чем эта пандемия»

7. Влияние пандемии на будущие отношения ритейлеров и поставщиков будет многофакторным, но вряд ли изменит основное содержание их диалога.

Мы опрашивали ремесленников от бизнеса, для многих этот вопрос оказался тяжеловат. И все же основные идеи свелись к следующему. Исходя из поведения сторон в период пандемии, их последующие отношения либо станут более близкими, либо будут ограничены или даже разорваны (для тех, кто ссорились). Ритейлеры и производители будут вести сложные переговоры о повышении цен, если обсуждение этой темы откладывалось в период пандемии. При этом они будут вынуждены выбирать между снижением рентабельности и уменьшением доли рынка. Ритейлеры и производители будут пытаться стимулировать продажи в условиях падения покупательского спроса. Вероятен сдвиг в сторону более дешевого ассортимента и дальнейший рост доли промо в выручке. Продолжит расти внимание к онлайн-ритейлу. Произошедший отток трафика из гипермаркетов в магазины у дома частично сохранится и после окончания пандемии, что повлияет на сравнительную важность ритейлеров для поставщиков.

Что касается мелких производителей: часть из них не переживут период пандемии, поэтому роль крупных поставщиков увеличится. Но те, кто попал в ассортимент ритейлеров в ковид-период, останутся там.

Ритейлеры и производители будут более охотно использовать работу персонала из дома и дистанционные встречи. Усилится переход к электронному документообороту, ценность которого была особенно наглядна в кризисный период.

И общий вывод: много чего ритейлеры и производители уже видели, много с чем научились справляться. Теперь к этому списку добавилась работа в период пандемии. 

Доклад состоялся на секции «Тренды» во время онлайн-конференции «Неотложные меры в управлении цепями поставок» 15 июня 2020 года. Организатор: Совет профессионалов по цепям поставок